客户经理工作职责

时间：2023-02-09 09:29:37 工作职责我要投稿

客户经理工作职责15篇

客户经理工作职责1

　　像我们做为客户经理既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表。其职责是开场，全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。

客户经理工作职责15篇

　　1.客户经理的职责

　　(1)联系客户

　　客户经理是全权代表银行与客户联系的“大使”，客户有金融需求只需找客户经理，客户经理应积极主动并经常地与客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”(one-stop)服务。

　　(2)开发客户

　　对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在的客户，客户经理要积极地去开发。这里包括两层含义，一是客户现在还不是我行的客户，堕待开发；二是客户虽然现在是我行的客户，但客户自己末发现某些金融需求，急待引导。

　　(3)营销产品

　　根据银行的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，对市场进行深入研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划；在与客户的交往中，客户经理要积极推销银行产品。另外还要善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。对客户的新需求，要及时向有关部门报告，探索为其开发专用产品的可能性。客户经理营销产品的手段主要有:厂为宣传金融产品，面向重点客户宣传金融产品，市场公关和产品推销。

　　(4)内部协调

　　客户经理是银行对外服务的中心，每一客户经理都是银行伸向客户的友好之手。因此，客户经理"握住"的每笔业务都是银行的财富，需要所有相关部门的'全力协助，客户经理有责任发挥协调中心的作用，引导客户的每一笔业务在银行中顺畅、准确地完成。客户经理搞好内部协调主要有以下四个方面：

　　(1)前台业务窗口与二线业务部门之间的协调；

　　(2)各专业部门之间的协调；

　　(3)上下级部门之间的协调；

　　(4)经营资源分配的协调。内部协调可以采用建立专门工作小组、健全一体化服务体系、及时反馈相关信息等方式进行。

　　2．客户经理的素质要求

　　合格的客户经理必须具备良好的社会交际和组织协调能力，具有时间管理和团队精神的现代管理意识，性格上要热情开朗，负有责任感，并且要熟悉各种金融产品的功能和具有较强的市场研究和客户开发的管理经验。

　　初、中级客户经理应具备以下条件：

　　（1）品德素质。应具有较强的责任心和事业心，严守银行与客户的秘密。

　　（2）营销技能。能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用。

　　（3）知识全面。对金融、营销、法律等知识有较深的了解，熟悉银行各方面业务。

　　（4）分析能力。能了解自己工作范围的各方面情况，能够对客户进行综合分析，对客户风险有较强的预见力。

　　（5）筹划能力。工作目标明确实际，计划方案切实可行，预算安排精确有效，工作日程井然有序。

　　（6）协调能力。善于表达自己的观点和看法，与银行管理层和业务层保持良好的工作关系，团队协作精神强。

　　3．客户经理的工作内容

　　（1）访问。对客户进行富有成效的拜访与观察。

　　（2）细分客户。确立目标市场和潜在客户。

　　（3）风险管理。有效监测和控制客户风险。

　　（4）客户关系管理。保持与客户的联系和调动客户的资源。

　　（5）客户分析与评价。对客户进行各方面的分析与评价。

　　（6）沟通。利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系。

　　（7）谈判。与客户进行业务谈判。

　　（8）办理业务。代客户在银行办理各种业务。

　　4．客户经理与外勤人员的区别

　　（1）与外勤人员相比，客户经理具有很强的综合性

　　综合性主要体现在服务对象、客户金融需求、职业的技能以及营销手段上。客户经理作为商业银行一揽子金融产品的营销员，负责拓展客户市场、受理和采集客户需求、营销金融产品、协调并组织行内有关机构或部门为客户提供全方位、多功能、多层次的优质金融服务。

　　（2）与外勤人员相比，客户经理具有更强的服务性

　　更强的服务性主要体现在全新的客户服务理念、全方位的客户服务内容以及现代化的服务手段上。商业银行通过客户经理的服务展示商业银行的经营理念和市场魅力，服务性是商业银行客户经理的重要特征之一。

　　（3）与外勤人员相比，客户经理具有较强的开拓意识

　　开拓性主要体现在客户市场的开拓及金融产品营销的开拓。

　　（4）与外勤人员相比，客户经理具有比重更大的知识含量

　　商业银行的客户经理在客户管理中应该掌握并能够运用现代管理科学理论与知识，对客户进行认识和分析，要掌握不同行业、不同客户的相关知识，根据营销和客户的需要，对客户进行知识管理。

客户经理工作职责2

　　职责：

　　1、负责企业客户的开发，为客户提供通信解决方案；

　　2、了解并满足客户需求，负责与客户商务谈判，签订合同收款等工作；

　　3、主动开发新客户，解答客户疑虑，提供网络通信解决方案；

　　4、执行团队销售策略，并能积极配合各部门，达到月度、季度任务考核；

　　5、收集和分析客户信息及市场数据，定期反馈工作总结；

　　职位要求：

　　1、大专及以上学历，计算机及通讯行业者优先；

　　2、3年以上销售经验，有IT、电信、通信等相关工作经验者优先；

　　3、熟悉销售流程，有项目销售经验者优先；

　　4、具有较强的`沟通谈判能力，应变能力、协调能力并抗压能力强；

　　5、性格开朗有亲和力，有良好的服务意识和团队合作精神；

客户经理工作职责3

　　职责：

　　1、协助客户总监完成团队业绩目标，并确保回款情况;

　　2、协助客户总监维护既有客户良好关系，建立深厚的客户关系并拓展新客户;

　　3、按客户需求协助客户提出相应的'解决方案，提升客户体验满意度;

　　4、协调各方资源，管理项目的计划、策划、实施，保证项目的进度和质量控制，监督并保证内部流程的顺利展开;

　　5、了解并分析对手的产品、服务及策略等，与公司产品策略相结合分析改进，提高竞争力。

　　任职要求：

　　1、熟悉网络媒体及广告行业发展动向;

　　2、熟悉快消行业知识与客户需求，并有能力提供解决方案;

　　3、具有较强的内外部沟通协调能力;

客户经理工作职责4

　　1、负责本地化B2B市场客户开发和本地化服务体系落地;提升客户忠诚度和市场口碑;

　　2、负责链接整合、高效运营多种与阿里业务相关市场资源、政府资源等;设计、落地、运营相关市场、客户项目;有效推动生态物种健康发展达成业务目标;

　　3、深度挖掘B2B客户外贸、供应链服务需求，推动阿里巴巴外贸整体解决方案的本地化服务。

客户经理工作职责5

　　岗位职责：

　　（1）负责客户的开发，营销渠道的维护；

　　（2）组织并参与各种营销活动；

　　（3）指导并协助客户办理开户等手续，做好已有客户的维护工作；

　　（4）主动向客户推广公司的'理财产品和服务，做好金融产品销售工作。

　　岗位要求：

　　（1）国家教育部认可的大专（含大专）以上学历、年龄20—40周岁；

　　（2）对客户开发、服务具有深刻理解；

　　（3）热爱金融事业，能很快接受新事物，具有良好的沟通、协调、分析能力，善于与他人合作；

　　（4）为人正直、诚信、精神面貌佳，有挑战的决心；

　　（5）具有证券从业资格者优先，具有银行、证券、期货、基金投资经验者优先；

　　（6）有客户资源者优先。

客户经理工作职责6

　　职责：

　　1、通过市场展业，向客户宣传、介绍、销售贷款产品，为客户制定贷款方案，指导客户完成贷款事宜，完成部门下达的各项业务目标（客户资源由公司提供）；

　　2、遵循公司风险管理与合规管理要求，结合业务提出信贷风险管控建议，帮助公司不断完善信贷风险管控制度；

　　3、收集目标渠道相关信息，进行现有渠道的维护、新渠道的开拓，提升渠道产出和渠道满意度；

　　4、负责维护客户，为客户提供优质的贷前、贷中、贷后服务，提升客户满意度；

　　5、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的'推广、实施；

　　6、完成上级交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，金融、经济、市场营销等专业优先；

　　2、工作勤奋，热爱销售，具有良好的服务意识和沟通能力；

　　3、具备基本的信贷、财务/风险分析判断能力；

　　4、沟通及表达能力佳，具备较好的抗压能力，营销情商高，具有培养潜质；

　　5、有信用卡、消费贷款、房地产等相关金融信贷产品推广实习经验者优先。

客户经理工作职责7

　　岗位职责：

　　1、维护公司业务渠道

　　2、按时完成公司分配的工作任务

　　3、公司提供贷款客户资源

　　任职要求：

　　1、良好的沟通能力，有亲和力

　　2、吃苦耐劳，责任心强，追求上进

　　3、具有团队协作精神

　　4、有信贷工作经验更佳

客户经理工作职责8

　　1、通过自有渠道或者营业部提供的渠道进行客户开发和资产引进;

　　2、与客户进行沟通，及时掌握客户需求，为其提供匹配的资产配置服务;

　　3、向客户传递由公司统一提供的研究报告及其他与证券投资相关的'信息，客观介绍公司代销的各类金融产品;

　　3、法律、行政法规和证监会固定范围内的展业活动。

客户经理工作职责9

　　1.负责公司餐饮类目区域知名餐饮品牌的商务合作拓展;

　　2.全方位的进行服务品牌跟进与沟通;深挖客户需求，提供广告、在线交易等全案营销策略方案;

　　3.分析客户需求，制定落地执行方案;

　　4.跨部门协作，完成售前准备、提案、上线及总结回顾;

　　5.深化客户关系，与公司各部门配合，及时处理客户的`反馈、投诉和建议，提高客户满意度;

客户经理工作职责10

　　1、项目推进执行，统筹管理并挖掘客户潜在需求，条理清晰的对内转述，配合策划经理完成营销方案的'创意制作及后期的执行，推进并落实项目高质高量的执行;

　　2、客勤关系维护，提升客户满意度，保证项目持续稳定的进行;

　　3、内部协调沟通，合理统筹内部资源，确保各方面支持到位，保证项目顺利开展;

　　4、项目拓展，通过已有项目资源，或其他项目资源，拓展其他项目机会，增加公司利润点。

客户经理工作职责11

　　职责：

　　1、有较强的逻辑能力与创意创想能力，能够快速提供创意思路，对热门话题和新闻热点敏感;

　　2、与相关团队合作，共同讨论确定相关品牌、产品、活动推广项目的整体策划创意;

　　3、负责公司策划比稿提案方案的撰写，有独立撰写策划案的能力，具备优秀的PPT技能并协调相关团队共同完成整个提案的呈现;

　　4、向客户进行策划案提案，就项目策划及创意进行客户沟通跟进;

　　5、良好的提案能力和沟通技巧，优秀的语言表达能力，良好的管理及协调能力;

　　6、工作效率高，并能承受工作压力，具备良好的团队合作精神及高度的`责任感。

　　1、新闻传播学、广告学、文案策划等专业本科以上学历;五年以上广告公司(咨询公司)服务经验，有较丰富的策划经验成功案例;

　　2、有较好的管理能力，能承受较强的工作压力;

　　3、出色的提案技巧及写作能力，丰富的语言表达能力逻辑思维清晰，理解能力强熟悉调研、战略、内部管理的方法;

　　4、熟悉汽车行业品牌运作模式、市场发展情况，

　　5、4A公司同等经验的优先录用

客户经理工作职责12

　　1.面向终端大中型企业客户(国企、外企、知名民企等)的开发和维护，建立并动态管理客户数据库;

　　2.通过电话、上门拜访等，向客户提供B2B解决方案，并对潜在客户进行深度挖掘，拓展相关区域的销售业务，以推进企业电商化采购进程;

　　3.积极协调配合部门运营经理等公司内部资源，提高客户满意度和粘度;

　　4.销售京东线上平台全线商品，完成季度销售目标和客户开拓指标。

客户经理工作职责13

　　1.招募需要搭建和完善分销体系实现业务增长的中小微企业，如电商分销行业商户、服务代理行业总代理，供应链管理、渠道代理组建行业，及时跟进完成招商。

　　2.指导企业相关人员入驻云聚卖平台，与已有客户建立良好的客情关系，同客户一起成长，形式长久稳定的合作关系。

　　3.调研潜在客户的'数量、规模、业务侧重点、合作意愿等，选择合适的潜在客户进行跟进洽谈。

客户经理工作职责14

　　职责：

　　1、维护良好的`客户关系，根据客户反馈信息（如客户咨询或投诉），及时响应；

　　2、挖掘客户需求，并有针对性推销公开课、企业内训或项目咨询等产品；

　　3、跟进客户报名、合同签订、款项回收、会务联系等服务事务；

　　4、参与培训现场的会务工作，提供优质的客户服务，并收集客户需求或建议；

　　5、按要求做好客户服务记录和客户档案管理；

　　6、协助监督成员工作，提供工作评估和指导，不断改善团队成员工作技能和销售业绩。

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历；

　　2、五官端正，具亲和力；

　　3、工作态度积极主动、踏实敬业、热爱学习；

　　4、具备良好的服务意识、目标驱动力、客户导向能力和关系网建立能力；

　　5、3年以上销售工作经验，有电话销售、培训产品销售或服装行业经验优先；

　　6、熟练操作办公软件，能适应经常性出差（以珠三角地区为主）。

客户经理工作职责15

　　职责：

　　1、进行行业分析，挖掘适合广点通，朋友圈，MP广告的行业客户;

　　2、通过公司提供的'资源客户进行拜访，洽谈，促成签约;

　　3、按照公司要求完成任务指标，工作量kpi考核;

　　4、自行分析并拓展新客户。

　　5、对客户需求进行总结、分析、定期提出建议，负责全国LKA客户拓展;

　　6、要求有腾讯社交广告或有信息流广告1~2年等相关工作经验，负责行业客户的拓展和客户管理工作等。

　　任职要求：

　　1.具备优秀的沟通与表达能力，目标感强，能抗压;

　　2.热爱销售工作，勇于挑战困难，有志于成为专业的微信营销专家;

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