通信运营商物联网产业发展路径与市场选择的策略研究论文
[摘要]物联网既是国家战略的重要组成部分，自身也逐步形成高速发展的巨大市场。本文从通信运营商物联网发展现状出发，从产业角度梳理了物联网的行业发展演进，并在此基础上，借鉴国际通信运营商成功经验，寻找出国内物联网市场中通信运营商的切入角度，并提出了完整的发展策略建议。
[关键词]通信运营商物联网发展路径市场选择策略
中图分类号：F253.9文献标识码：A文章编号：1009-914X（2018）04-0384-02
一、中国物联网产业将进入高速发展期
近年来，物联网产业整体发展迅猛。一方面，早在2013年，国务院就印发了《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》。到了2015年，随着“互联网+”，“中国制造2025”，“一带一路”等国家战略的提出，尤其是十八届五中全会《“十三五”规划纲要》提出，将大力促进大数据、云计算、物联网的广泛应用，支持推进新型城镇化和农业现代化，加快改善生态环境，这标志着物联网、大数据、云计算等技术将成为支撑规划落地的重要基石，也是未来5年中国ICT发展的重要风向标。
另一方面，物联网相关市场规模巨大，增幅迅猛。从规模上看，随着物联网技术加速成熟，社会的数字化改造进程从生活消费领域进入生产制造领域，使得物联网将会涉及到数字化社会生产生活的方方面面，促进物联网发展进入快车道，这也衍生出巨大的物联网市场。根据咨询机构预测，中国物联网连接规模预计在十三五期间将增长4倍，其中蜂窝物联网连接规模增长超过10倍，市场规模将增长7倍，成长为百亿连接和万亿市场。
二、我国物联网的行业应用分布与发展路径
从行业应用分布情况来看，按中移物联网公司的统计，目前国内物联网应用行业主要分布在车联网、金融服务（主要是无线POS机）、物流服务、可穿戴设备、能源抄表和安防监控等领域，而医疗和工业制造领域的应用程度相对较低（图1）。
从应用行业发展路径来看，一方面，国内物联网的行业渗透领域与“互联网+”在经济社会的发展路径是非常契合的。互联网要素或者说物联网的渗透主要集中在可穿戴设备、无线POS、安防监控、车载信息消费等消费领域，并逐步向物流、金融等生產服务领域传导，但是对生产制造环节的改造尚不明显，这主要是由于物联网与互联网类似，对垂直行业的颠覆作用是非常明显的，从消费向生产制造的渗透过程中阻力会逐步增大。另一方面，物联网技术标准尚未完全成熟，物联网在很多行业的应用与发展还有很大潜力。如蜂窝物联网以传统cIOT为主，在多接入能力、覆盖广度、成本、能耗等方面难以达到要求，因此在工业控制等应用场景适配性不好。又如带宽和时延方面相对于未来的5G技术存在一定差距，因此在医疗、无人驾驶等方面的应用也尚未展开。随着物联网技术的成熟，未来行业应用场景还有很大的发展空间。
三、通信运营商在物联网领域的标杆案例分析和主要机会市场
（一）国际运营商物联网发展案例分析
物联网是多方参与的复杂生态系统，主要参与方可以大致分为垂直行业解决方案提供商（以GE、IBM和华为为代表），互联网OTT企业（以Google、Apple和阿里为代表）以及电信运营商。从国外业界情况来看，包括国际运营商在内，所有参与方切入物联网产业的发展方式均是依托自身核心优势的向产业价值链两侧拓展，一侧是向前端的芯片模组与终端设备拓展，一侧是向后端的IT基础设施、大数据IT服务与业务平台拓展。例如GE依托其工业传感器优势进行切入，Google依托其人工智能与业务平台优势向智能终端拓展，Apple则依托其消费电子终端优势构建物联网业务平台（图2）。
以AT&T为例，其物联网战略思路为依托连接优势，基于连接和使能开放平台，聚焦物流、汽车、安防、制造、建筑、医疗六大重点业务领域，构建物联网开放生态圈。具体战略举措包括三个方面：一是平台化，依托自身较强的软件和平台开发能力，通过外采和自建从终端、连接管理平台向能力开放平台演进；二是多维度服务集成，提供大数据、应用集成、定制平台开发等服务；三是商业模式创新，通过物联网流量共享套餐、后端流量计费、终端、业务与流量打包等模式以灵活满足多场景多行业需求。
因此，可以总结出国际运营商的物联网发展经验主要是聚焦特定行业，从单纯连接向价值链两端延展，集成大数据、云计算等多种服务，尽量满足用户差异化需求，并基于开放平台对不同应用场景进行商业模式创新。相比之下，国内运营商目前处于连接增值服务阶段，侧重垂直行业解决方案提供商，而不是物联网OTT企业。
（二）国内运营商在物联网领域的主要机会市场
从自身优势看，运营商在互联网领域优势主要体现在渠道与客户规模、无处不在的网络覆盖、值得信赖的质量与安全保障、丰富的大数据资源与IT基础设施等方面，应对基于自身优势发展市场机会。国际运营商也走了这条道路，其行业应用场景主要聚焦在与网络连接紧密结合，易于规模化标准化，差异化高价值机会较大的领域。而传统蜂窝网络cIOT和LPWA市场恰好符合这一特点，是运营商的主要机会市场。
从发展前景看，传统蜂窝网络cIOT和LPWA的应用领域主要包括智慧家庭（智能家居、安防监控、医疗健康、节能清洁等），车联网（车辆管理、状态监控与告警、信息与娱乐交互等），公共服务（环境监测、特种设备监控、物流跟踪、交通管理、能源监测等），有研究表明这三大领域在十三五期间将占据物联网80%以上的市场空间，潜力巨大。
四、国内运营商物联网发展策略
（一）拓展物联网连接规模是第一要务
无论从国内几大运营商的定位，还是国际运营商的物联网发展实践来看，物联网连接是运营商发展的关键切入点，也是物联网实现价值贡献的'基础。所以在产业成熟窗口期内（2016-2018年），即当前发展阶段，第一要务是实现物联网连接规模的快速增长，但同时要注意对连接价值的保护，避免过快透支物联网连接价值，避免牺牲效益盲目追求用户规模的情况，为后续应用与服务发展保有一定的窗口期。
（二）加快产品与增值服务融合，提升连接价值
目前物联网连接附加值很低，这既有产业发展阶段的原因，也有对目标垂直行业价值诉求不清的问题，同样也表现在互联网后端的产品、应用与服务难以达到用户预期。但产品格局未定，各环节融合渗透还未形成，为运营商探索连接与应用服务的集成留有窗口期。因此，应用与服务的集成要通过专线、大数据、IDC、云平台等与自有能力，自有业务相融合，加快基础通信与基础设施能力开放，积极拓展物联网价值边界。
（三）积极借力上下游企业，打造物联网生态
物联网价值链很长，产业竞合格局未定，单一参与方很难获得话语权，且在产业差异化核心环节与高端价值集中环节运营商均无优势可言，仅就连接而言对垂直行业的吸引力有限。相比之下，功能与服务才是核心价值。因此，构建物联网生态显得尤为重要，应依托产业链上下游潜在合作伙伴，逐步确立在业务平台、应用开发、系统解决方面的优势，着手探索一体化的物联网解决方案与合作机制。
（四）依托传统优势，探索创新商业模式
B2B2C模式是物联网产业的重要组成部分，不仅垂直行业希望借助物联网提高自身生产经營效率，越来越多的其他行业也希望推广其物联网产品，既为终端个人客户提供方便快捷的服务，也推动拓展市场份额，典型案例包括可穿戴设备、智能家居、车载信息消费等应用场景。因此，运营商巨大的客户资源、渠道资源实际上蕴含着巨大的商业机会，在连接、应用、服务之上不应忽略商业模式创新带来的价值，如在线广告、后向流量、渠道服务、客户资源共享等。
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