证券客户经理岗位职责

时间：2023-03-05 17:30:12 岗位职责我要投稿

【荐】证券客户经理岗位职责

　　在学习、工作、生活中，岗位职责的使用频率逐渐增多，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编精心整理的证券客户经理岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

【荐】证券客户经理岗位职责

证券客户经理岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、开发、维护高净值的个人客户，开展各类经纪及产品业务；

　　2、持续跟进与服务客户，了解高端客户个性化投资需求，参与定制高端客户资产配置方案；

　　3、可自行开展渠道开发，业绩突出者可晋升区域总监储备干部。

　　任职要求：

　　1、18至35周岁，有客户资源、面试表现优秀者可适当放宽年龄要求；

　　2、大专（含）及以上学历，金融、经济、数学、统计、财务、市场营销等专业，面试表现优秀者可适当放宽学历要求；

　　3、具备良好的沟通及表达能力、出色的学习能力，能以服务客户为本，具备一定的抗压能力，渴望高薪；

　　4、具有较强的团队意识，能够按时、高质量地完成团队分配的`工作；

　　5、具有一定的客户资源和渠道资源者优先录用；

　　6、具备银行、信托、证券、基金管理公司、保险等金融行业内相关工作或实习经验者优先录用；

　　7、具备证券从业资格者优先录用；无证券从业资格，经面试合格后先获得从业资格后录用。

证券客户经理岗位职责2

　　1、通过QQ、微信等与潜在客户轻松聊天，服务客户，了解客户需求，尽全力满足客户需求，帮助客户选择最适合的理财产品;

　　2、运用公司平台、技术指导及优质的投资理财服务，去灵活的解答客户问题，针对客户不同投资需求，提供投资理财规划;

　　3、管理、跟踪、服务客户，负责客户信息的`咨询和收集，为客户提供专业的开户咨询及商务谈判;

　　4、协助经纪人和投资顾问为客户讲解并提供全球金融投资专业资讯和服务，对意向客户进行沟通交流，建立良好的长期合作关系。

证券客户经理岗位职责3

　　1、利用公司提供的渠道、资源发展新客户，向客户介绍公司和证券市场的基本情况;

　　2、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;

　　3、向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证券监督主管部门规定、自律规则和证券公司的有关规定;

　　4、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的`信息;

　　5、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息;

　　6、法律、行政法规和证券监督主管部门规定可以从事的其他活动。

证券客户经理岗位职责4

　　1、发展新客户，销售公司发行或代销的证券产品;

　　2、建立和维护公司证券产品的.销售渠道;

　　3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;

　　4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务;

　　5、对证券营销人员进行培训、辅导、业务拓展;

　　6、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，协助员工制定工作计划。

证券客户经理岗位职责5

　　1、日常的行情分析，及时了解金融市场的信息，收集客户建议，向客户传递公司产品与服务信息。

　　2、客户开发和客户关系维护、客户证券投资指导及金融产品推介。

　　3、帮助客户使用公司产品，将公司总部相关研究成果及时吸收、转化，向客户提供专业的.咨询服务。

　　4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案，为客户提供全方位专业化的金融理财服务,帮助客户实现资产保值增值。

　　5、处理客户咨询与投诉，达成客户满意，以提高公司形象。

证券客户经理岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务；

　　2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系；

　　3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作；

　　4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务；

　　5、执行公司营销宣传方案.

　　任职要求：

　　1、全日制大专以上学历；

　　2、具备证券从业资格证或经纪人资格证者优先，有银行理财产品营销经验者优先；

　　3、诚实正直、勤奋踏实，对自我职业生涯有清晰规划，有志于证券行业的`长期发展；

　　4、良好的语言表达、沟通能力及计算机软件应用能力；

　　5、能在较强的压力下工作，具备良好的证券市场营销技能；

　　6、严格遵守公司各项销售管理和内控规定。

证券客户经理岗位职责7

　　1、负责所在区域潜在大客户开发和维护，定期走访，提供服务咨询，完成营销团队的潜在大客户开发任务;

　　2、在巩固现有客户的前提下，对现有客户进行深度开发和多元行销工作，提升现有客户层次，提高客户的忠诚度，培植新的大客户;

　　3、向客户提供专业的产品介绍和多元化的.金融服务;

　　4、收集、整理各种市场信息、客户信息，并及时汇报;

　　5、做好客户的开发及后期维护工作，完成公司下达的各项指标;

　　6、维护所在渠道协作关系及开发拓展新的合作渠道。

证券客户经理岗位职责8

　　1、负责所分配营销渠道的各项业务拓展和关系维护工作；

　　2、负责所分配营销渠道的'客户开发以及客户资产配置工作；

　　3、负责所分配营销渠道营销活动的策划、推广和跟踪工作；

　　4、完成公司各项理财产品销售推广工作。

证券客户经理岗位职责9

　　1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务;

　　2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系;

　　3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作;

　　4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务;

　　5、执行公司营销宣传方案，并定期向区域经理汇报;

　　6、收集竞争对手营销情况，随时掌握行业新的`相关信息动向和客户需求

证券客户经理岗位职责10

　　1、在公司授权范围内，利用各种资源和渠道发展新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；

　　2、根据营业部提供的客户资源，通过电话与客户进行良好的沟通，深度挖掘客户需求，完成销售业绩；

　　3、做好现有渠道及客户的.日常维护工作；

　　4、根据公司提供的信息资源对客户提供专业化理财服务；

　　5、接受公司相关证券培训计划、不断提高对金融市场的理解和把握。

证券客户经理岗位职责11

　　1、维护所在渠道的银证协作关系，确保取得良好的品牌宣传，树立卓越的市场形象;

　　2、有针对性地开发当地市场，为培植新的业务和投资者提供系统支持及有效的'措施，使之真正地成为经纪业务的营销平台;

　　3、配合公司及营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动;

证券客户经理岗位职责12

　　岗位职责：

　　1、负责证券客户的开发，基金，个股期权理财产品的销售。

　　2、营销渠道的维护，参与营业部们组织的各种营销活动；

　　3、负责财富管理部的宣传品摆放及派发，收集、整理市场信息并及时反馈；

　　4、向客户传递由公司统一提供的`研究报告及与证券投资有关的信息和向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；

　　5、分析客户需求，维护与寻求机会发展新的业务。

　　任职要求：

　　1、大专或以上学历（条件优秀可适当放松学历要求），通过从业考试者优先考虑；

　　2、乐于与客户沟通，性格开朗热情；热爱并立志投身证券行业，愿与公司共同发展；

　　3、具有较强的学习、管理、营销策划能力，掌握一定金融知识，有较强的沟通能力与服务意识；

　　4、具有银行，证券，期货，基金，外汇等经验者优先录取。

　　5、有客户资源者优先录取。

证券客户经理岗位职责13

　　1、客户开发及市场拓展工作(潜在客户的收集与开发)

　　2、客户的日常服务及维护(分析、诊断、传递期货行情;对客户的沟通关怀)

　　3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;

　　4、向客户提供与证券经纪业务相关的`咨询、业务、售后等其它服务;

　　5、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，协助员工制定工作计划。

证券客户经理岗位职责14

　　岗位职责：

　　（1）负责客户的开发，营销渠道的维护；

　　（2）组织并参与各种营销活动；

　　（3）指导并协助客户办理开户等手续，做好已有客户的维护工作；

　　（4）主动向客户推广公司的.理财产品和服务，做好金融产品销售工作。

　　岗位要求：

　　（1）国家教育部认可的大专（含大专）以上学历、年龄20—40周岁；

　　（2）对客户开发、服务具有深刻理解；

　　（3）热爱金融事业，能很快接受新事物，具有良好的沟通、协调、分析能力，善于与他人合作；

　　（4）为人正直、诚信、精神面貌佳，有挑战的决心；

　　（5）具有证券从业资格者优先，具有银行、证券、期货、基金投资经验者优先；

　　（6）有客户资源者优先。

证券客户经理岗位职责15

　　岗位职责：

　　1、拓展销售渠道，开发高净值客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；

　　2、开发、维护银行等渠道关系，推进银证合作业务；

　　3、收集、整理、归纳市场行情等信息，接待高净值客户并负责客户相关问题的解答；

　　4、拜访高净值客户，为每位大客户建立个性化的`需求档案；

　　5、为高净值客户提供金融理财的合理化建议，实现客户资产保值增值。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，男女不限；

　　2、具有较强的沟通能力和客户开发能力；

　　3、具有良好的职业道德和个人信誉；

　　4、工作积极上进，有较强的再学习能力；

　　5、能吃苦，爱岗敬业，具有团队合作精神；

　　6、有金融从业经历或具有营销工作经验者优先；

　　7、通过证券从业资格考试者优先

　　8、有一定社会资源者优先

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