公司客户经理岗位职责

时间：2022-12-24 16:45:15 岗位职责我要投稿

公司客户经理岗位职责15篇

　　在不断进步的时代，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。到底应如何制定岗位职责呢？以下是小编精心整理的公司客户经理岗位职责，欢迎阅读与收藏。

公司客户经理岗位职责15篇

公司客户经理岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、在公司授权范围内做好客户拓展、客户服务、业务宣传、渠道开发等工作，规范完成公司下达的业务指标;

　　2、做好客户的基础服务和维护工作，整理分析客户需求并向中后台部门传递;

　　3、向客户推介公司发行或代销的各类金融产品;

　　4、维护所在渠道的银证协作关系，确保取得良好的品牌宣传，树立卓越的市场形象;

　　5、有针对性地开发当地市场，为培植新的业务和投资者提供系统支持及有效的措施，使之真正地成为经纪业务的营销平台;

　　6、配合公司及营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动;

　　任职要求：

　　1、通过证券从业考试;(注：从事证券行业，必须持证上岗)

　　2、大专及以上学历;

　　3、品行端正、思维敏捷、踏实负责、具有饱满的工作热情;

　　5、具备良好的沟通表达能力和团队协作精神。

　　6、有投资顾问资格及保险、证券等工作经验者优先;

　　薪酬构成：

　　基本薪酬+开户奖励+佣金提成+理财产品销售奖励+专项活动奖励+月度有效户及资产竞赛奖励。

　　公司福利：五险一金(转正员工)。

公司客户经理岗位职责2

　　1.对客户总监负责，指导客户主任的日常工作。

　　2.参与品牌的有关发展策略及方向，在客户总监指导下撰写创意简述。

　　3.协助创意部进行作品的提案及售卖，并具备一定的提案及售卖能力。

　　4.与所负责客户品牌的有关直接负责人员建立良好的合作关系。

　　5.负责指导客户主任的日常工作，如会议简报、工作进程报告等。

　　6.指导并帮助客户主任提高工作能力及专业技巧。

　　7.监控并保证工作项目的时间进度。

公司客户经理岗位职责3

　　1、负责公司产品推广;

　　2、负责券商、银行领域客户需求收集与分析;

　　3、利用券商、银行渠道促进公司销售指标的完成;

　　4、管理、优化现有渠道资源，并发展更多优质资源;

　　5、负责做好客户咨询、合同签订过程中的疑难问题的解答工作及合同签订后的客户维护工作;

　　6、负责陪同客户进行合同签订及审核工作，确保准确无误。

公司客户经理岗位职责4

　　1、负责根据客户的要求，给用户提供专业的保险知识咨询和服务；

　　2、负责推荐保险种类及相关理财产品，并制定保险方案；

　　3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座；

　　4、负责参保客户的后续客户服务工作。

公司客户经理岗位职责5

　　1、利用公司提供的渠道、资源发展新客户，向客户介绍公司和证券市场的基本情况;

　　2、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;

　　3、向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证券监督主管部门规定、自律规则和证券公司的有关规定;

　　4、向客户传递由公司统一提供的`研究报告及与证券投资有关的信息;

　　5、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息;

　　6、法律、行政法规和证券监督主管部门规定可以从事的其他活动。

公司客户经理岗位职责6

　　1.引导客户…能将眼光放远而不光只是注意日常工作所需而已

　　2.对策略有所贡献，并表现概念化的思考能力

　　3.经常贡献创意，致使客户业务成长

　　4.对发展杰出广告作品有所贡献

　　5.强而有力的提案能力与书面化作业

　　6.展现宽广的人员管理技巧…有效地训练客户专员及建立团队精神

　　7.与客户建立良好的人际关系

　　8.在公司内部建立良好的领导声誉，同进有效地运用并激励工作小组

　　9.有效管理财务动作之流程程，并使公司获得利润

　　10.建立天联之业务，包括所有部门之客户开发

　　11.专业生活井然有序，组织力强，懂得设定优先次序，轻重缓急

　　12.不断学习广告与行销方面的知识

　　13.可以处理挫折…有弹性其他意见人际技巧

公司客户经理岗位职责7

　　1、负责公司产品的销售及推广

　　2、根据市场营销计划，完成部门销售指标

　　3、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围

　　4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析

　　5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务

　　6、管理维护客户关系以及客户间的长期合作

公司客户经理岗位职责8

　　1、积极拓展市场，开发和积累客户，树立和维护公司品牌形象;

　　2、维护良好客户关系，做好客户服务工作，协助客户办理投保、理赔、保全等手续;

　　3、达成本办法规定的各项考核指标;

　　4、积极参加公司和营业部组织的各项活动，勤于学习，不断提升专业技能;积极和团队成员合作，共同维护和谐的团队文化;

　　5、辅导和培训新人。

公司客户经理岗位职责9

　　1、负责受理并处理权限范围内的客户投诉;

　　2、负责实施公司开展的各项客户服务工作;

　　3、负责策划附加值以及客户关怀等服务项目;

　　4、负责对员工进行客户服务政策、规则及实施规范的培训;

　　5、负责客户的电话理赔报案接收工作;

　　6、负责超权限投诉件的转交，并负责投诉件的统计和分析;

　　7、负责客户满意度调查。

公司客户经理岗位职责10

　　职责描述：

　　1、根据公司制定团险直销业务发展规划、年度工作计划及相关政策，推动团险直销业务发展，支持团经直销目标的达成；

　　2、组织业务风险的防控，保证业务品质；

　　3、团险直销业务的后续服务开展；

　　4、根据市场情况及公司产品政策，策划、组织和实施团险直销业务各阶段的产品推动及企划方案，助力业务发展。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，金融、保险、市场营销，财税等相关专业背景；

　　2、具有五年以上保险行业销售管理、业务企划、人力发展等方面工作经验，有一定的团队管理经验，有个险经代渠道相关资源者优先；

　　3、吃苦耐劳，乐于付出、喜欢迎接挑战，能适应保险行业工作氛围，有志于在此行业长期发展；

　　4、具有良好的沟通、组织协调能力；

　　4、完成领导安排的其他工作。

公司客户经理岗位职责11

　　1、负责所分配营销渠道的各项业务拓展和关系维护工作;

　　2、负责所分配营销渠道的客户开发以及客户资产配置工作;

　　3、负责所分配营销渠道营销活动的策划、推广和跟踪工作;

　　4、完成公司各项理财产品销售推广工作。

公司客户经理岗位职责12

　　一、负责所辖网点的维护和业务拓展，协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务;

　　二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作;

　　三、利用业余时间积极寻找准客户，开展自主销售，完成公司下达的自主销售任务;

　　四、协助公司和代理网点向客户提供售后服务;

　　五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析，提出改进建议，并及时向公司报告销售动态和相关情况;

　　六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查，保证业务质量，维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作，处理好客户投诉;

　　七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料;

　　八、积极参与活动量管理并填写活动量工具，认真使用销售工具;

　　九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动;

　　十、保守客户信息，严守公司商业秘密;

　　十一、完成公司交办的其他事项。

公司客户经理岗位职责13

　　1、负责客户资料的收集、统计、分析、资源整合、客户资料信息库管理工作。

　　2、负责根据业务发展要求，制定客户调查计划并组织实施，为公司决策提供资料支持。

　　3、负责客户的开发、接待、谈判、管理工作。

　　4、负责全面了解客户意见、需求，为客户提供即时服务。

　　5、负责定期对所服务的客户进行不同形式的访问、拜访，维护与客户长期的沟通和合作关系。

　　6、负责客户有关我司业务或服务质量投诉与意见处理、结果的反馈工作。

　　7、负责制定客户服务部各项制度的建立，规范客户服务部的各项工作。

　　8、负责创造企业间高层领导交流的机会。

　　9、负责项目全程进程管控、内外部沟通工作。

　　10、负责客户服务人员培训、激励、评价和考核工作。

　　11、负责制定、执行公司客户服务部年度经营计划，监督实施全过程，完成业绩指标。

　　12、负责关注客户服务工作的发展，收集相关资料，为公司完善客户服务工作提出建议。

　　13、负责掌握市场动态，熟悉市场状况，对策划、设计及其它工作提供建设性意见。

　　14、负责完成总经理临时交办的其他工作。

公司客户经理岗位职责14

　　客户经理需全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。

　　合格的客户经理必须具备良好的社会交际和组织协调能力，具有时间管理和团队精神的现代管理意识，性格上要热情开朗，有责任感，并且要熟悉各种金融产品的功能和具有较强的市场研究和客户开发的管理经验。

　　工作职责：

　　1、负责向行业客户及大客户介绍公司产品以及提供服务；

　　2、开拓全国范围内的客户，做好市场信息的收集、整理和反馈，提供行业方案所需基础数据信息；

　　3、通过电话/面谈拜访后签单，完成公司指定销售目标；

　　4、与团队成员共享并及时更新市场信息；

　　5、熟悉通讯行业、互联网信息产品和服务。

　　工作内容：

　　（1）访问。对客户进行富有成效的拜访与观察。

　　（2）细分客户。确立目标市场和潜在客户。

　　（3）风险管理。有效监测和控制客户风险。

　　（4）客户关系管理。保持与客户的联系和调动客户的资源。

　　（5）客户分析与评价。对客户进行各方面的分析与评价。

　　（6）沟通。利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系。

　　（7）谈判。与客户进行业务谈判。

　　（8）业务成交：指导客户完成业务的成交。

　　市场营销大客户经理岗位职责

　　1.在销售部经理的指导下，负责制订大客户的月度与季度销售计划，并根据客户特性，提出相应的促销建议及方案。

　　2.负责完成销售部经理下达的各项营销目标,对负责的客户资源销售目标的达成情况负责。

　　3.负责定期收集整理大客户市场信息、掌握其发展动态，研究分析大客户的发展战略和运营模式、运营理念并形成报告。

　　4.负责实施大客户相应的公关策略并及时反馈策略实施成效,供管理层及时调整策略。

　　5.在销售总监的指导与协助下，以项目组的方式运作，负责跨国跨区域大客户关系搭建及发展。

　　6.在销售经理及市场经理的指导和协助下，进行多产品线整合销售、项目投标以及跟踪订单最终落实。

　　7.客户关系管理及维护，处理大客户投诉，跟踪处理投诉结果，提升客户满意度。

　　8.实现大客户销售、维护与战略合作伙伴的良好关系及保持持续发展。

　　9.接受销售总监指派的工作。

公司客户经理岗位职责15

　　1、对金融行业有一定的认识和操作经验，能够分析金融行业整体趋势，擅长金融理财工作。

　　2、在相关行业工作过有经验者且与相关行业部门仍有联系者优先。

　　3、操作公司大金额账户，有强烈的责任心和风险意识。

　　4、较强的理解金融知识，合理运用客户资源达到盈利最大化。

　　5、拓展公司有投资意向的人群，增加公司资金储备。

　　6、配合培训辅导新员工共同进步。

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