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十二月保险公司员工工作总结及一月工作计划

月工作总结 时间:2017-12-27 我要投稿
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  十二月份所做的事

  1.学习公司产品的知识包括保险责任,承保规则,费用计算等一系列的基础知识

  2.学习保单填写规则

  3.学习个险与银保录入规则

  4.学习录入个险银保的正式单

  5.记录录单过程中遇到的机构填写问题

  6.记录自己录单的过程中出现的错误

  个人的收获与成长

  回顾这一个月来的工作,我在公司领导及各位同事的支持与帮助下,对公司整体框架有了大致的了解,对保险行业也有了新的认识。在来公司之间对打字速度很慢,现在打字的速度已经有所提高,但是还是需要加强练习。还有就是和同事们的相处很融洽,在遇到不懂的事时,同事们都很乐意帮助我。

  工作中存在的不足及改进的措施

  1.对公司的产品还不是很了解,在工作方面不能熟练地运用。改进措施:平时多看看公司的产品资料,增加知识。

  2.在录单的过程中很不细心,经常会犯错,增加了其他同事的工作量,给其他同事增加麻烦 。改进措施:在以后的录单中要注意在容易犯错的地方录完之后要再检查一遍。确保正确率。

  3.对电脑知识还很欠缺,降低了工作效率。改进措施:可以在下班回家加强对电脑的运用,达到熟能生巧的境界。

  一月份工作计划

  1. 加强专业化的学习,拓宽知识面。

  2. 加强电脑知识的学习,熟练运用电脑的基本功能,

  3. 继续做好录单的工作,学会发现问题,记录录单过程中发现的问题

  4. 学习查询保单的各个状态

  5. 学习从最简单的团险开始录入,由浅入深掌握更多团险录入的规则

  6. 学习新契约操作的工作流程

  7. 认识问题件,学习追踪问题件

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