三国
是上承东汉下启西晋的一段历史时期，分为曹魏、蜀汉、东吴三个政权。赤壁之战时，曹操被孙刘联军击败，奠定了三国鼎立的雏型。
东汉
是中国历史上继西汉之后的大一统王朝，传八世共十四帝，享国一百九十五年，又称后汉，与西汉合称汉朝。东汉中后期太后称制、外戚干政，幼年继位的幼君多借助宦官才能亲政，史称戚宦之争，朝政日益腐败，而豪强势力大肆兼并土地。公元184年爆发黄巾之乱，朝廷令各州郡自行募兵。初平元年，董卓之乱又起，自此汉廷大权旁落，揭开了东汉末年军阀混战的序幕。董卓被杀死后，建安元年，曹操迎汉献帝迁都许昌。公元220年，东汉灭亡，进入三国割据时期。
公元195年，李傕、郭汜发生内斗，汉献帝刘协和群臣逃到洛阳。但洛阳已是一片废墟，汉献帝陷入窘迫的处境。建安元年，曹操则挟持汉献帝迁都许昌，之后曹操逐渐掌握朝廷权力。220年，曹改国号为“魏”，东汉灭亡，从此进入三国。