荐保险销售岗位职责

时间：2023-05-22 13:40:18 岗位职责我要投稿

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荐保险销售岗位职责

　　在生活中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编整理的荐保险销售岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

荐保险销售岗位职责

荐保险销售岗位职责1

　　1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划；

　　2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的'规划；

　　3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；

　　4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍；

　　5、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标（如理财投资、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避）。

荐保险销售岗位职责2

　　1、负责协调仓管员的收发货及退换货工作；

　　2、负责仓库的盘点、组织、监督以及仓库存的复核性稽查，并对库存实物负责；

　　3、负责货物的出入库及堆放进行有效合理规划及库位的.整理，有效提高仓库利用率；

　　4、负责装卸力的调配与控制及整理库区环境并对其进行考核

　　5、负责客户库存信息的管理以及协调仓库与各部门的工作关系；

荐保险销售岗位职责3

　　1、根据公司整体规划及金融事业部战略规划，立足保险本身开展贴合市场现状的分期产品及业务；

　　2、保险金融业务产品体系搭建，保险产品市场调研，产品研发、阶段产品改进、竞品调研等；保险项目人员体系搭建，并进行培训与考核；

　　3、配合集团现有发展开发集团内部经销商、代理商和直接客户，并完成年度指标；

　　4、完成行业内外部经销商、代理商、保险公司的.开发和维护，洽谈保险合作，管控保险金融业务存在的相关风险，保证保险金融业务的顺利落地。

荐保险销售岗位职责4

　　1、负责事故车辆现场查勘、维修接待、定损、估价；

　　2、负责事故车辆的`招揽；

　　3、负责事故车辆理赔资料的收集、整理工作；

　　4、负责将车辆索赔资料递交保险公司，并跟进赔付工作；

　　5、定期整理及妥善保存所有索赔档案；

　　6、完成上级临时交办的其它事项；

荐保险销售岗位职责5

　　1、完成领导交付的日常工作;

　　2、统计并分析KPI数据，并找出业务环节中可能存在的问题，并提出改进方案;

　　3、作为企划，这一部分主要包含了上边第二条提到的'提出改进方案，同时还需要配合公司业务节奏协助领导制定激励方案，并配合大量的追踪工具和宣导资料等等。

荐保险销售岗位职责6

　　1.协助各办事处经理完成市场开发和临床上量工作

　　2.协助各办事处经理更好的完成代理商教育工作，改变办事处经理和代理商的`“老旧观念”

　　3.完成公司新产品的市场调研和销量评估还有后期推广工作

　　4.完成领导交付的各项任务

　　5.了解各办事处实时情况并及时帮助办事处经理解决问题

　　6.了解各地区市场情况，包括价格变动，市场销量的督促

　　7.汇总和计划各市场评估文件和表格

　　8.汇总产品卖点，方便公司销售人员的推广工作

荐保险销售岗位职责7

　　1、贯彻公司经营理念和发展战略，推动年度业绩目标达成，协助制定整体业务发展策略，制定并落实全年营销计划，追踪业务计划的进度;

　　2、熟悉公司产品、相关政策和操作规则，能够从专业角度解答业务问题;

　　3、负责督导体系的建立、推动、传承和完善，对公司提供有效评估、追踪和支持;

　　4、对业务达成进行数据分析，并形成定期或不定期的`市场开拓报告;

　　5、推动政策，制度和培训的有效落实;

荐保险销售岗位职责8

　　1、为客户提供一站式的综合金融服务（寿险、车险、产险、团险、银行贷款、信用卡等）；

　　2、掌握国寿金领行销系统和MIT展业模式，入围个人客户经理资格并持续晋级；

　　3、培养新人，组建自己的销售团队，并持续晋级。

荐保险销售岗位职责9

　　1、负责产品的.市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

　　2、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

　　3、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。

　　4、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。

　　5、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端客户。

　　6、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务等提出参考意见。

荐保险销售岗位职责10

　　1、保单等客户资料的初审及交接登记。

　　2、回复银保主任关于保单信息及操作流程的查询。

　　3、销售数据统计和相关基本报表制作。

　　4、日常办公室、银行保险部行政、会务安排以及部门物品采购。

　　5、协助办理部门人员入职、辞职、休假、考核、考试等事项。

　　6、培训资料及场地布置的准备工作。

　　7、各类促销品、宣传品的'订购及物品管理。

　　8、参与各类业务竞赛和激励活动的组织与执行。

　　9、协助IT以及业绩统计，管理库房等。

荐保险销售岗位职责11

　　1、针对公司各项政令进行有效宣导，加强团队文化的传播;

　　2、通过对相关材料的宣导和辅助工具的使用，推动产品特别是新产品的销售;

　　3、对竞赛方案、目标的`达成、考核进度等以相关报表、短信、关报表、短信、邮件等形式传达给各相关负责人;

　　4、根据市场调研情况，在各层级例会上传达同行业的情况、策略、动态，为部经理和各层级业务人员提供参考、决策的基本法考核预警等。

荐保险销售岗位职责12

　　1、在个人住所就近区域内带领团队，为公司固定客户提供收取保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务；

　　2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传、以及市场开发；

　　3、为客户提供个性化的家庭保险方案；

　　4、建立和管理区域团队。

荐保险销售岗位职责13

　　1、收集市场信息和客户建议并反馈至相关部门或人员；

　　2、负责客户的接待、咨询工作，为客户解答保险业务相关知识；

　　3、开发潜在客户资源，寻找潜在客户，完成销售目标；

　　4、为参保客户提供后续的服务工作；

　　5、负责客户关系维护工作；

　　6、负责客户资料管理工作。

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