资产配置岗位职责

时间：2023-03-13 13:23:04 岗位职责我要投稿

相关推荐

资产配置岗位职责

　　在充满活力，日益开放的今天，越来越多人会接触到岗位职责，岗位职责是组织考核的依据。大家知道岗位职责的格式吗？以下是小编帮大家整理的资产配置岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

资产配置岗位职责

资产配置岗位职责1

　　1、建立事前算赢的`流动性管控体系，推动资金头寸管理的大数据显示;

　　2、在资金流动性支持下，合理配置信贷规模，统筹规划贷款投放进度和产品分布;

　　3、建立和完善贷款定价管理体系，优化资产配置规则，提升资金使用效率和融资成本;

　　4、实时监测信贷投放，事前算赢信贷类资产收入目标，动态显关差;

　　5、严格按规定及时报送货币信贷运行评估表、货币信贷监测分析系统报表等;定期完成货币信贷政策执行情况报告及人行下发的各类信贷报告;

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

资产配置岗位职责2

　　1、针对公司各类配置产品(国内外保险类，pe/vc类，并购类，固收类，信托类，债券类，公募/私募基金类，海外置地，海外移民，海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护，为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

　　2、通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动，提升客户转化率，对已开发的'客户进行定期维护和回访，开发客户潜力，并发掘新客户资源;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的金融产品;

　　4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资咨询与服务

资产配置岗位职责3

　　1.经过公司全方位的培训后，参与团队开拓市场的工作，根据客户要求提供全方位资产管理咨询；

　　2.为中高端客户群体提供一对一的'私人理财服务，对客户的理财需求做出详细分析并为客户量身定制全面的资产管理方案，实现资产增值；

　　3.协助团队拓展市场业务，完成个人及团队业绩指标；

　　4.参与团队初级管理制度并监督实施。

资产配置岗位职责4

　　1.根据公司战略规划制定产品销售策略和销售计划，带领团队完成销售业绩;

　　2.负责销售团队人员的招聘和培养，提升团队的'专业素质和客户服务水平;

　　3.带领团队开拓市场，及时了解客户需求，并提供专业的理财规划和投资建议;

　　4.健全团队规章制度，定期检视团建成果和销售业绩，及时反馈前线需求与意见;

　　5.分析市场环境和行业政策，向公司提供专业化建议，提升公司发展质量;

　　6.根据行业发展，依托公司产品，维护客户关系，不断开拓业务范围。

资产配置岗位职责5

　　1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;

　　2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

　　3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案;

　　4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的.标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍;

　　5、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避)。

资产配置岗位职责6

　　1、完善资产配置理论体系及财富保全与传承理论体系；

　　2、研究国内外政策法规，完善资产配置、财富保全与传承操作实务；

　　3、建立资产配置模型，根据使用反馈进行优化；

　　4、建立财富传承相关机构合作；

　　5、配合理财人员进行资产配置及财富传承方案设计；6、参与客户讲座及公司内部培训；

资产配置岗位职责7

　　1、建立事前算赢的流动性管控体系，推动资金头寸管理的大数据显示;

　　2、在资金流动性支持下，合理配置信贷规模，统筹规划贷款投放进度和产品分布;

　　3、建立和完善贷款定价管理体系，优化资产配置规则，提升资金使用效率和融资成本;

　　4、实时监测信贷投放，事前算赢信贷类资产收入目标，动态显关差;

　　5、严格按规定及时报送货币信贷运行评估表、货币信贷监测分析系统报表等;定期完成货币信贷政策执行情况报告及人行下发的.各类信贷报告;

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

资产配置岗位职责8

　　2、通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动，提升客户转化率，对已开发的客户进行定期维护和回访，开发客户潜力，并发掘新客户资源;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的金融产品;

　　4、通过调整各种金融产品比重达到资产的`合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

资产配置岗位职责9

　　1.根据公司战略规划制定产品销售策略和销售计划，带领团队完成销售业绩;

　　2.负责销售团队人员的招聘和培养，提升团队的.专业素质和客户服务水平;

　　3.带领团队开拓市场，及时了解客户需求，并提供专业的理财规划和投资建议;

　　4.健全团队规章制度，定期检视团建成果和销售业绩，及时反馈前线需求与意见;

　　5.分析市场环境和行业政策，向公司提供专业化建议，提升公司发展质量;

　　6.根据行业发展，依托公司产品，维护客户关系，不断开拓业务范围。

资产配置岗位职责10

　　1.开发高净值客户，完成公司发行各类投资项目募集工作；

　　2.向客户推介资管计划，私募基金，等受证监会监管的正规金融理财产品，

　　3.对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订实施资产配置方案；

　　4.持续跟进与服务，制定销售方案，完成销售目标；为客户不断提供专业的'财富管理咨询

资产配置岗位职责11

　　1、完善的培训系统:包括基础的财务策划顾问培训课程，以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训，团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

　　新人有8天的体验学习:学习津贴1000元，签约后最长有18个月的展业责任津贴;开始12月最高责任津贴有10000元/月，后6月最高责任津贴有8000/月;入职一年半的责任津贴最高共有16.9万;优秀新人入司18个月即使没有晋升，只要每月达到最高津贴标准，年收入都可达到36万左右，所有津贴制度完整的'写进了每位新人的代理合同中，承诺必践行。

　　2、营销员收入:首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入，包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等;

　　3、特别双百万奖金: 1.在10年内达成5次mdrt及1次cot，可获得100万奖金;2.在10年内晋级到资深业务总监可获得100万奖金。

　　4、意外伤害及身故保障计划:业务主管管理基金、医疗福利计划;生育补贴及养老公积金等。

　　5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会;

资产配置岗位职责12

　　1、具有1年以上销售经验，能经过公司培训，通过各种渠道和公司或个人高净值客户联系，转化为公司的客户。

　　2、销售公司的优质基金，fof，股权等产品，为客户留学服务，以及购买海外房产和海外保险的'服务

　　3、参加公司举办的各种客户活动，服务好新老客户。做好自己的黄金人脉积累。

【资产配置岗位职责】相关文章：