投资顾问工作总结

时间:2022-07-09 10:59:13 总结 我要投稿
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投资顾问工作总结

  总结是事后对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析的一种书面材料,通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况,为此要我们写一份总结。我们该怎么写总结呢?下面是小编收集整理的投资顾问工作总结,希望对大家有所帮助。

投资顾问工作总结

  回顾我们这两个月多的投资顾问开展工作,期间我们有着幸福的甜蜜,但更多的意识到了投顾肩上的压力,而这种心情在时间上可以分为两个时段,在第一时段,从6月1日起到7月下旬是幸福时段,由于行情相对较好,我们主要精力放在营销方面,所以也取得了一点小成绩。在第二时段,从7月下旬到现在是压力阶段,行情处在调整之中,客户情绪有所波动,出现了销户、解约的情况。

  这种情况引起了领导的高度重视,为此投顾全体成员专门开了投顾工作第二阶段讨论会。在会上,对在投资顾问中出现的问题,我们做了认真的分析。首先我们在销户和解约客户做了一个探讨,总结原因既有内因也有外因,外因有:第一,有的客户需要股指期货,我们营业部目前没有;第二,客户的预期收益比较高,不允许亏钱。内因有:首先我们咨询能力有待提高,其次,我们还是欠缺和客户沟通,再次,我们在签约前没有对客户进行“冷处理”,降低客户的预期。总而言之,我们投资顾问没有进行有效的客户关系管理,这也为我们以后的工作提出了新的要求。我们要及时调整思路,一方面对现有签约客户进行了梳理,及时加强沟通,另一方面,在会上,领导提出签约一户,成熟一户的策略。就是每签约一个客户,不管是签约前还是签约中的服务我们都要做好,争取能成为忠实的客户。这就要求我们在签约前做好沟通工作,了解客户的需求,做好风险教育工作。而在服务过程中,我们要经常和客户电话联系,做好情感服务,同时在周六举行交流会,面对面的交流。而在服务的内容上,我们则不仅局限于咨询服务,更多的是心理上的导师,在行情不好的时候,让客户心里平伏是一门学问。而在资讯方面,我们投顾团队每天下午4点召开投顾会议,除了讨论投顾中碰到的问题之外,我们投顾人员每人都发表对盘面的看法,交流意见,同时大家也把自己的心得分享一下,而且营业部也请了行业里的老师给我们做了有关培训。

  总之,在这波调整中,我们暴露出很多问题,但这也是我们提高的机会,不经历风雨,怎么见彩虹,我想我们会在以后的投顾工作中会稳中求进,变中求通。

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