金融工作计划 金融业工作计划

时间:2023-05-15 13:54:41 工作计划 我要投稿

有关金融工作计划模板 金融业工作计划

  时间过得可真快,从来都不等人,我们的工作又进入新的阶段,为了今后更好的工作发展,做好计划,让自己成为更有竞争力的人吧。计划到底怎么拟定才合适呢?下面是小编为大家收集的有关金融工作计划模板 金融业工作计划,仅供参考,希望能够帮助到大家。

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  1、做好网点销售化转型工作。借鉴往年转型经验,召开全县网点人员动员交流会,已转型网点各岗位优秀人员分别交流转型网点心得体会。对开始转型的网点做好交流与沟通,明确责任分工,制定一系列转型相关的工作文件,细化各岗位的奖惩明细,提高转型人员工作积极性。打造高素质的转型大使团队,确保人员分工明确,专人有专责,全身心投入到转型工作中。

  2、尝试节日营销金融理念,梳理出全年重大节庆日,做节日主题营销,同时也能够迎合越来越多的时尚人群。经初步筛选已筛选出端午、七夕、中秋、国庆、重阳、圣诞、元旦等节庆日。结合节日特点开展差异化客户营销活动,同时对网点进行节日营销布置,以此来拉近网点与客户的距离,有利于业务的开展,营销业绩的提升。当前我局正在联合邮储银行策划开展特色端午营销活动。

  3、做好临淮、半城水产养殖户的维护和开发工作。我们要抓住临淮、半城以及龙集等水产养殖密集的乡镇,做好上门宣传工作,并通过发放宣传品等措施吸引储源,最大限度吸收这部分资金。

  4、开展经济作物营销,如西瓜、草莓等特色经济,组织网点深入到草莓、西瓜种植户的田地中进行实地走访,通过拉家常的方式与客户聊天交流进行信息采集,以此拉近与客户的感情,从而达到余额、保险、理财等业务增长。

  5、中邮期缴作为重点营销项目,将着力督促各网点中邮期缴业务发展,在学校给予学生补贴款、学生开学报名等重点时间段,适时开展专项期缴营销活动方案、产说会、答谢会,促进中邮期缴业绩发展。

  6、为了满足客户财富管理多元化需求,扩充邮政金融收入来源,提高邮政服务品质,进一步提升品牌竞争优势,中邮证券将作为我局今年主推的新兴财富管理方式为客户服务。而且当前股市正处在一个高速上涨的黄金时期,也是我们宣传中邮证券的大好时期。我们前期已经着重宣传了中邮证券品牌,也一定程度上的提升品牌认知度。后期我们将注重对有效开户数的提升,并逐步做到量的增长。

  7、绿卡发放,窗口发卡注重IC卡发放质量,卡均余额提升。加大VIP卡发卡,15年开始要求每个网点必须请领VIP卡,对满足条件系统提示的客户,一律发放VIP卡。有专职理财经理的网点,对客管系统提示达到VIP标准的,电话邀约到网点更换。

  8、小额贷款与信用卡业务也是今年我局与邮行合作的重点项目。在我局内部设立专职岗位与邮行相关部门直接对接,提高业务处理速度。加强沟通,及时获取业务新规定,避免出现与邮行业务不符从而导致业务无法办理的停滞情况,尽一切可能提高业务处理速度。

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