高级投资顾问岗位职责

时间：2023-04-24 12:22:34 岗位职责我要投稿

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高级投资顾问岗位职责

　　在我们平凡的日常里，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编收集整理的高级投资顾问岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

高级投资顾问岗位职责

高级投资顾问岗位职责1

　　职位描述：

　　技能要求：

　　投资管理，证券，资产管理，行业研究，投资

　　岗位职责：

　　1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；

　　3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

　　4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　岗位要求：

　　1、大专及以上学历，金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业；

　　2、5年以上金融机构（银行、信托、保险、证券、基金公司等）或海外房产、移民、留学、国际学位营销从业经历；

　　3、必须具较丰富的'行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验；

　　4、对金融产品、投资理财业务较娴熟，了解行业法律法规和其他相关政策，并具有很强的学习能力；

　　薪资结构：底薪+高额业绩提成+年终分红+年业绩奖励+股权+工龄补贴

　　培训：公司安排专人一对一培训：岗前培训：公司企业文化、管理制度、相关项目专业知识培训、专业金融知识培训等，让你轻松开展工作

　　福利：

　　1）五天8小时工作制，周未双休，入职购买五险一金；

　　2）享有年终年业绩奖励及股份获赠；

　　3）享有国家法定的法定节假日即年假、婚假等相关法定假期；

　　4）每季度公司至少组织一次市内团建活动；

　　公司地址：定军山电影文化科技创意园-1期503

　　附近公交站：流塘派出所、臣田工业区、西乡城管办、凤凰岗村

高级投资顾问岗位职责2

　　职责描述：

　　一：工作内容：

　　1.为客户提供一站式的综合金融服务（寿险、车险、产险、团险、银行贷款、信用卡等）；

　　2.掌握国寿金领行销系统和mit展业模式，入围个人客户经理资格并持续晋级；

　　3.培养新人，组建自己的销售团队，并持续晋级。

　　二．专业培训

　　当我们新同事入司担心的是由没有能力的新人，能否通过公司的培训，掌握一技之长，能够在开展业务，获得提成，获得公司的肯定和自我成长。

　　1、对未接触过保险行业的`同事们，公司提供全方位的3天岗前班的培训

　　2、公司提供全方位的产品培训，令你掌握公司的产品知识和业务知识，令你在市场上面有强劲的竞争力。

　　3、公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导，有主管一对一辅导，有师傅一对一带领开展业务。

　　三．收入丰厚

　　薪酬结构：底薪5000元+提佣（23%-48%）+新人奖

　　四．福利待遇

　　根据不同职级提供涵盖意外、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障

　　1、周一到周五每天上午8:30-10:30参加早会培训、交流，双休加国家法定节假日统一放假。

　　2、提供带薪岗前培训、以及不定期的保险学院在岗培训机会，帮助员工提升技能；

　　3、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险，家属百万医疗等五大综合保障；

　　4、国内外免费旅游方案

高级投资顾问岗位职责3

　　工作职责:

　　1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

　　2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

　　任职要求:

　　1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;

　　2、大量高净值客户资源;

　　3、有基金资格证书者优先;

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