综合金融销售岗位职责

时间：2023-04-17 15:31:06 岗位职责我要投稿

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综合金融销售岗位职责

　　在充满活力，日益开放的今天，需要使用岗位职责的场合越来越多，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编整理的综合金融销售岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

综合金融销售岗位职责

综合金融销售岗位职责1

　　职位描述：

　　1、在个人住所就近区域内带领团队，为公司固定客户提供保险、投资及理财等服务；

　　2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传以及市场开发；

　　3、为客户提供个性化的`家庭保险、理财及投资方案；

　　4、建立和管理区域团队；

　　5、超2、8亿优质客户资源让您无忧启动综合金融市场。

　　入职要求：

　　1、大专及以上学历，年龄23—45周岁；

　　2、有良好的沟通协调能力、学习能力、处理问题能力、严谨认真、勇于拓取；

　　3、身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的人生目标；

　　4、抗压能力强，良好的亲和力与团队合作精神；

　　5、从事过管理工作、售后服务工作、商户主、企业主或有保险从业经验者优先考虑；

　　6、广州市户口或在广州市居住1年以上者优先。

　　7、应届毕业生管理学、法学、金融学、保险学优先。

综合金融销售岗位职责2

　　【工作职责】

　　1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的'理财产品；

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　【职位要求】

　　1、24岁以上，本科以上学历（海归优先），专业不限，金融、经济专业或拥有证券从业资格、afp资格、cfp资格者优先。

　　2、热爱金融行业，具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考，有证券、保险、理财师等资格证书者优先。

　　3、具有较强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧；

　　4、有团队精神，良好地沟通与理解能力，良好地抗压能力，良好地思考、分析与判断能力。

　　5、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑

综合金融销售岗位职责3

　　1、负责公司产品的.销售及推广；

　　2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

　　3、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围；

　　4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；

　　5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；

　　6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

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