投资顾问岗位职责

时间:2023-02-06 13:00:57 岗位职责 我要投稿

投资顾问岗位职责(精选20篇)

  在发展不断提速的社会中,我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。制定岗位职责的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编为大家整理的投资顾问岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

投资顾问岗位职责(精选20篇)

  投资顾问岗位职责 篇1

  岗位职责:

  1.负责通过微信方式进行投资客户的开发并且维护、巩固及拓展老客户;公司配备各种资源

  2.发掘客户需求,为客户提供专业的公司产品介绍及投资咨询服务;

  3.及时与客户沟通,做好客户咨询的信息反馈及客户跟进的支持服务,提高客户的满意度。

  4.充分熟悉业务工作流程,帮助客户解决在使用公司产品过程中出现的问题;

  5.定期与客户联系,向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向,维护良好的'信任关系。

  任职要求:

  1.学历不限,无专业限制!欢迎应届毕业生投递简历;

  2.性格开朗,自我学习和自我管理能力强,良好的沟通协调能力和团队协作精神

  3.热爱金融行业,向往在金融行业发展,能承受一定的工作压力,对未来有良好的职业规划,想挑战高薪;

  4.有客户资源者及具有保险、房产、外汇、股票、期货、黄金投资经验的优先考虑

  5.有销售或客服经验者优先;

  投资顾问岗位职责 篇2

  岗位职责:

  1、向目标客户群推广信托、基金、金缘宝等产品并完成销售任务(公司提供资源);

  2、为客户提供专业的理财咨询与服务,负责客户关系维护;

  3、开发机构及高端个人客户。

  职位要求:

  1、大专以上学历,经济或者金融专业优先;

  2、热爱与人打交道,对生活有梦想,有规划,并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标;

  3、22周岁以上,要求申请人诚实守信,品行端正,并具备相应的销售经验;

  4、具备良好的`沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识。

  投资顾问岗位职责 篇3

  岗位职责:

  1、依托公司研究团队,能够传导正确的投资理念,分析证券市场,剖析公司产品特色功能和亮点,为客户提供专业的金融理财服务。

  2、根据客户的需求,推荐合适的`理财产品,为客户设计提供个性化的投资理财方案;

  3、搜集、整理各种市场信息和客户建议,制定并实施市场拓展计划;

  4、利用公司提供的渠道,在营销团队的支持下,进行客户的开发以及金融产品营销等工作;

  5、保持与客户的密切联系,了解客户需求,深入开展客户服务工作。

  招聘要求:

  1、全日制本科或以上学历;

  2、取得证券从业资格,通过证券投资分析者优先,有银行工作、证券投资、资产管理等工作经验优先;

  2、性格外向,有敏锐的市场观察力、较强沟通力和语言表达力,具备良好的客户服务意识;

  3、认同国信的企业精神、核心理念和发展目标,具有强烈的责任感、职业道德和进取心;

  4、有客户资源者优先、有金融证券业客户开拓及客户服务经验者优先。

  投资顾问岗位职责 篇4

  1、公司提供优质客户资源,通过网络销售的方式与客户进行有效沟通,了解和发掘客户需求及购买愿望,介绍自己产品的.特色;管理客户关系,完成销售任务

  2、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。

  3、以微信和电话和客户进行沟通。

  投资顾问岗位职责 篇5

  岗位职责:

  1、与主动来电、来访的企业高层进行高水准的电话沟通或面对面咨询,详细解答客户关于海外移民的'各种问题,并在咨询中体现出成熟、优雅、专业的职业素养;

  2、积极配合、参加市场部策划的高端渠道活动(如与汇丰银行、宝马车行、别墅楼盘、emba总裁班等合作伙伴的联合活动),并在这些高端活动中积极挖掘潜在客户;

  3、协助并指导已签约客户准备全套海外移民材料;在此过程中进一步了解客户需求,加深与客户感情联系,建立一流的客户满意度,为客户主动推荐或二次销售打好基础。

  任职要求:

  1、谈吐稳重、高雅,具备卓越的沟通能力和说服技巧;

  2、拥有不断自我指导、自我激励的良好心态,能够承受较大的销售压力;

  3、至少2年以上高端行业销售经验或外资银行、国内银行理财等行业经验;销售(海外房产)上有丰富的经验者优先,有海外生活、学习、工作经历的优先

  投资顾问岗位职责 篇6

  岗位职责:

  1、负责协助管辖区域内客户经理对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;

  2、全面负责管辖区域营业部的.投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

  3、负责管辖区域所有客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

  4、研究管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户一站式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

  5、负责管辖区域财富管理中心客户开放日的讲解工作。

  任职要求:

  1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

  2、五年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

  3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

  4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点;

  5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;

  6、持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。

  投资顾问岗位职责 篇7

  工作职责:

  1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

  2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

  任职要求:

  1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;

  2、大量高净值客户资源;

  3、有基金资格证书者优先;

  投资顾问岗位职责 篇8

  1、负责客户开发与维护,为客户供投资咨询服务;

  2、定期拜访客户,了解客户的金融理财需求,完成金融理财产品销售;

  3、与客户进行沟通,及时掌握客户需要,了解客户状态;

  4、定期对客户档案进行分析、整理,提供销售分析数据;

  5、向客户传递公司的研究报告、投资信息等;

  投资顾问岗位职责 篇9

  岗位职责:

  1、协助总经理,制定整体发展战略规划与客户开发策略;

  2、依据总体发展需要,结合总体业绩目标,组建并训练团队,开拓地区市场,拓展新客户;

  3、挖掘当地核心vip客户矿脉,开发与维护核心客户,完成个人业绩要求;

  4、组织分公司理财沙龙类市场活动,宣扬企业理念与产品筛选逻辑。

  任职要求:

  1、管理类或金融类相关专业本科以上学历,优秀人才可放宽至统招大专学历;

  2、银行、证券、保险、信托、基金行业3年及以上从业经验或高端消费客户群体3年以上营销经验;

  3、较强的`综合分析能力、公关能力和驾驭全局的能力;

  4、诚实正直、有独立思考能力、良好的沟通能力,抗压能力较强,且有服务意识;

  5、有证券、基金、保险、cfa, chfp, rfp等资格证书者优先。

  投资顾问岗位职责 篇10

  岗位职责

  1、对项目前期市场分析、财务分析、项目执行、利润点和运营模式有准确把握能力。

  2、对拟投资项目进行相关资料收集、进行尽职调查等工作,撰写项目可行性分析报告或投资建议书。

  3、负责对正式立项的项目组织开展尽职调查、财务审计、投资分析、交易结构设计、方案设计,并参与投资谈判、合同或协议起草、修订,完成项目交割。

  任职要求

  1、35岁以下,从事于大型地产集团,负责大型项目/园区规划/城市建设等项目投资规划,分析工作,毕业于医学、生物等相关专业可优先

  2、精通城市规划分析,投资分析,如医学专业分析经验优先优先

  3、工作积极主动,具备较强的人际关系能力(base:北京)

  投资顾问岗位职责 篇11

  岗位职责:

  1、寻找准主顾,了解客户需求,引导客户对家庭财务的重视,并向其推荐公司理财保障产品;

  2、与客户建立密切的联系,做好客户维护,给客户家庭提供财务、小孩教育、医疗保障等相关的建议;

  3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的.理财产品;

  4、为企业、大客户提供财富管理、保险咨询及其他增值服务,满足客户资产增值保值的需求;

  5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系;

  6、完成上级交代的工作事项。

  任职要求:

  1、我们不看学历只看能力,有金融、市场、销售、营销策划等工作经验的优先考虑;

  2、符合公司文化价值观、符合社会及公司的道德标准,能够按公司要求合规作业;

  3、市场拓展能力强,具有较强的陌生拜访能力及挖掘客户能力;

  4、具有较强的服务意识,善于沟通协调,能够适应高效、高压的工作环境;

  5、想要高薪,就要勇于挑战自己发掘自己!

  投资顾问岗位职责 篇12

  岗位职责:

  1、开发高净值客户,与客户建立长期良好关系;

  2、根据客户的生命周期、资产规模、预期收益目标和风险承受能力制定专业的`资产配置方案,

  3、根据资产配置方案为客户推荐匹配的金融产品(信托,资管,契基,pe,定增,海外对冲基金,移民等)

  任职要求:

  1、大学本科以上学历,金融、营销相关专业优先;

  2、一年以上销售经验,有高端客户服务经验优先;

  3、有金融机构、第三方理财,高尔夫,汽车销售,高端地产等机构从业背景优先;

  4、具备良好的语言表达能力、沟通协调能力、谈判能力。

  投资顾问岗位职责 篇13

  1、协助领导构建公司全面风险管理体系,制订和修订公司的.风险管理规章制度;

  2、开发公司市场风险、信用风险计量模型与工具,并持续进行模型的优化与完善;

  3、开发和建立风险监测指标库,并持续进行计量、监测、预警、跟踪和报告;

  4、定期出具资金运用风险报告及其他专项风险报告,供管理层经营决策参考使用;

  5、建立和完善压力测试体系,定期开展压力测试,并针对测试结果提出管理建议;

  6、完成领导安排的其他工作事项;

  投资顾问岗位职责 篇14

  1、负责收集、分析、整理相关地区地产行业法律法规、产业策划及房地产开发政策信息,包括行业、金融和政府政策动向等,建立行业信息库;

  2、负责收集、分析土地信息、项目信息,为公司决策提供支持;

  3、对公司项目进行前期市场可行性分析和论证,完成相关项目的调研分析、评估调研、可行性投资分析报告等;

  4、协助公司在所在区域寻找目标地块;

  5、负责提出公司地产发展拟进入区域的建议和实施方案。

  投资顾问岗位职责 篇15

  岗位职责:

  1. 负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户对多国家投资移民、海外投资、海外置业等多元化需求服务,为客户制订个性化资产配置方案并向客户提供投资建议;

  2. 负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的投资服务工作;

  3. 根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

  任职资格:

  1. 本科或以上学历,金融、市场营销及移民、海外地产、私人银行等从业人员;

  2. 2年以上工作经历,有银行理财产品经验及移民公司销售顾问优先考虑;

  3. 强烈的'时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;

  4. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

  5. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

  6. 强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

  7. 极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧;

  投资顾问岗位职责 篇16

  1、对土地进行整理及成本分析研究,为高层决策提供数据支持;

  2、依据公司开发计划,收集投资分析所需要的相关数据,并分类汇总,为投资分析输入条件;

  3、分析建设项目投资方案,计算不同方案的建设期利息,为投资决策提供依据;

  4、分析建设项目固定资产投资,测算流动资金需求量,为项目铺底资金提供数据支持;5、估算建设项目固定投资,分析静态投资,计算涨价预备费,为项目建设期中成本投入输出数据;

  6、计算项目建设总投资,为可行性研究及财务资金策划输出分析依据;

  7、按照不同的.投资方案,分别估算资金筹集成本及使用成本,为投资策划提供数据支持;

  8、按照确定的投资方案,计算分析各种资金来源的比例关系,确保资金成本合理最小化;

  9、依据静态、动态投资、资金成本等编制投资分析表,并向决策层汇报。

  投资顾问岗位职责 篇17

  职责描述:

  1.对公司投资业务开展合规参数管理与实时交易合规监控,提示投资交易各类违规及异常情况,并监督投资业务部门及时整改;

  2.开展投资信息系统日常权限管理;

  3.研究并完善投资风险评估指标体系。

  任职要求:

  1.工作态度端正,对待工作认真细致、有热情和耐心;

  2.重点院校本科学历以上,金融、风险管理、财务、法律、信息技术相关专业

  3.可熟练操作计算机办公软件;

  4.有较强的责任心和进取心,抗压能力强;

  5.具备较强的钻研精神和沟通交流、组织协调、团队协作能力;

  6.35岁以下,具有同业工作经验者优先。

  投资顾问岗位职责 篇18

  职责描述:

  1.参与公司及下属企业战略规划制订,评估调整,开展战略管理;

  2.跟踪有关国家政治、经济等宏观环境、行业趋势,进行战略分析,定期形成研究报告;

  3.协助做好战略分解,以及战略实施过程中的评估、反馈和调整,实施战略管控;

  4.根据公司需求,探索有助于公司发展的.相关合资、合作项目,搜集相关信息,进行投资可行性分析;

  5.负责集团新业务的开发及孵化,

  6.负责对公司所有投资项目运行情况进行统计、分析、预测、评估;

  7.合作项目的对接与洽谈

  8.对竞争对手、合作伙伴进行尽职调查,风险评估。

  任职要求:

  1.重点大学研究生或本科学历,企业管理相关专业,2年及以上工作经验;

  2.通过大学英语六级,能够熟练阅读及翻译英文文件;

  3.熟悉汽车行业相关知识,熟悉国有资产投资法律法规相关知识;

  4.有汽车行业、相关投资行业工作经验,具有战略研究、战略规划经验者优先;

  5.形象气质佳;

  6.具备清晰的战略思维,卓越的洞察力、分析能力、问题解决能力;

  7.出色的组织、团队协作和沟通能力,工作态度积极,责任心强。

  投资顾问岗位职责 篇19

  岗位职责

  1、发掘、筛选、接触、跟踪行业内的优秀项目,以及项目渠道的搭建;

  2、与拟投资项目进行沟通交流,投资谈判,促成投资交易;

  3、负责完成投资项目的相关文件准备和相关协议的草拟、谈判和签署;

  4、负责投资项目尽职调查、股权交割等工作的协调;

  5、协助配合其它部门及团队的'相关项目工作。

  任职要求

  1、财经、市场营销相关专业重点院校本科及以上学历,具备行业复合背景优先;

  2、2年以上工作经验,具备销售经验优先;

  3、具备极强的学习能力及较强的商务拓展和沟通协调能力,有股权投资或其他金融业务市场开发经验优先;

  4、有一定项目管理经验,能适应出差;

  5、对金融、股权投资有一定了解和极大的热情,具备优秀的个人品质及职业道德。

  岗位亮点

  1、可快速对大消费及新兴行业的股权投资进行深入了解,并参与到行业变革和发展之中;

  2、公司为国内领先的股权投资机构,优秀的品牌价值,良好的内部培训支持体系,鼓励支持个人成长发展的创业氛围

  3、接触全产业生命周期和大消费领域跨行业的优秀项目和业态,从天使到pe的各个阶段,从投资到并购和定增的各种投资形态,经验积累迅速,视野更开拓,格局更高。

  投资顾问岗位职责 篇20

  职责描述:

  1.负责公司海外股权/基金投资/融资类投资投前立项评估、筛选、谈判、及投后退出谈判工作;

  2.负责宏观投资市场、行业政策及公司前景进行研究及分析,提出建设性意见;

  3.确定国内外投资/融资策略,提出投资方向或建议并组织实施;

  4.主导国内外投资/融资项目的投融资方案涉及,制定可行性方案;

  5.掌握国内外资本市场动态,研究拓展融资渠道;

  6.负责对调研资料进行汇总、分析、编制投资/融资市场调查报告,提出投资/融资方向建议;

  7.负责对交易架构进行分析并提供相应意见;

  8.根据宏观经济和公司战略选定重点研究领域,组织开展重点行业发展状况、产业政策以及公司投资价值分析,及时提供行业投资机会或风险研究建议;

  9.完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1.本科及以上学历,金融、经济及数学等相关专业;

  2.具有5年以上投资银行、兼并收购、资产重组、管理咨询工作经验,熟悉企业价值评估、战略研究等相关领域,有海外工作经验优先;

  3.熟练掌握并购战略制定、目标公司筛选、价值评估、财务分析、技术评估等并购环节的相关工具和方法;

  4.具备很强的`投资/融资能力、较强的分析能力及风险防范能力,敏锐的风险意识和良好的风险识别能力;

  5.具备很强的沟通协调能力、分析判断能力、执行力和良好的职业道德操守。

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