投资顾问岗位职责

投资顾问岗位职责（精选20篇）

　　在发展不断提速的社会中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的投资顾问岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

　　投资顾问岗位职责 篇1

　　岗位职责:

　　1.负责通过微信方式进行投资客户的开发并且维护、巩固及拓展老客户;公司配备各种资源

　　2.发掘客户需求，为客户提供专业的公司产品介绍及投资咨询服务;

　　3.及时与客户沟通，做好客户咨询的信息反馈及客户跟进的支持服务，提高客户的满意度。

　　4.充分熟悉业务工作流程，帮助客户解决在使用公司产品过程中出现的问题;

　　5.定期与客户联系，向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向，维护良好的'信任关系。

　　任职要求:

　　1.学历不限，无专业限制!欢迎应届毕业生投递简历;

　　2.性格开朗，自我学习和自我管理能力强，良好的沟通协调能力和团队协作精神

　　3.热爱金融行业，向往在金融行业发展，能承受一定的工作压力，对未来有良好的职业规划，想挑战高薪;

　　4.有客户资源者及具有保险、房产、外汇、股票、期货、黄金投资经验的优先考虑

　　5.有销售或客服经验者优先;

　　投资顾问岗位职责 篇2

　　岗位职责：

　　1、向目标客户群推广信托、基金、金缘宝等产品并完成销售任务（公司提供资源）；

　　2、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护；

　　3、开发机构及高端个人客户。

　　职位要求:

　　1、大专以上学历，经济或者金融专业优先；

　　2、热爱与人打交道，对生活有梦想，有规划，并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标；

　　3、22周岁以上，要求申请人诚实守信，品行端正，并具备相应的销售经验；

　　4、具备良好的`沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识。

　　投资顾问岗位职责 篇3

　　岗位职责:

　　1、依托公司研究团队，能够传导正确的投资理念，分析证券市场，剖析公司产品特色功能和亮点，为客户提供专业的金融理财服务。

　　2、根据客户的需求，推荐合适的`理财产品，为客户设计提供个性化的投资理财方案;

　　3、搜集、整理各种市场信息和客户建议，制定并实施市场拓展计划;

　　4、利用公司提供的渠道，在营销团队的支持下，进行客户的开发以及金融产品营销等工作;

　　5、保持与客户的密切联系，了解客户需求，深入开展客户服务工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上学历;

　　2、取得证券从业资格，通过证券投资分析者优先，有银行工作、证券投资、资产管理等工作经验优先;

　　2、性格外向，有敏锐的市场观察力、较强沟通力和语言表达力，具备良好的客户服务意识;

　　3、认同国信的企业精神、核心理念和发展目标，具有强烈的责任感、职业道德和进取心;

　　4、有客户资源者优先、有金融证券业客户开拓及客户服务经验者优先。

　　投资顾问岗位职责 篇4

　　1、公司提供优质客户资源，通过网络销售的方式与客户进行有效沟通，了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的.特色；管理客户关系，完成销售任务

　　2、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

　　3、以微信和电话和客户进行沟通。

　　投资顾问岗位职责 篇5

　　岗位职责:

　　1、与主动来电、来访的企业高层进行高水准的电话沟通或面对面咨询，详细解答客户关于海外移民的'各种问题，并在咨询中体现出成熟、优雅、专业的职业素养；

　　2、积极配合、参加市场部策划的高端渠道活动（如与汇丰银行、宝马车行、别墅楼盘、emba总裁班等合作伙伴的联合活动），并在这些高端活动中积极挖掘潜在客户；

　　3、协助并指导已签约客户准备全套海外移民材料；在此过程中进一步了解客户需求，加深与客户感情联系，建立一流的客户满意度，为客户主动推荐或二次销售打好基础。

　　任职要求：

　　1、谈吐稳重、高雅，具备卓越的沟通能力和说服技巧；

　　2、拥有不断自我指导、自我激励的良好心态，能够承受较大的销售压力；

　　3、至少2年以上高端行业销售经验或外资银行、国内银行理财等行业经验；销售（海外房产）上有丰富的经验者优先，有海外生活、学习、工作经历的优先

　　投资顾问岗位职责 篇6

　　岗位职责:

　　1、负责协助管辖区域内客户经理对客户的产品交叉销售，合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作，提高产品的销售成功率;

　　2、全面负责管辖区域营业部的.投资咨询，产品分析与讲解，参与客户市场产品宣传和演说活动;

　　3、负责管辖区域所有客户经理的专业培训，提升客户经理的整体水平和专业度，确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

　　4、研究管辖区域高净值客户的综合理财需求，与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导，最终的目标是成为客户一站式财富管理机构，也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

　　5、负责管辖区域财富管理中心客户开放日的讲解工作。

　　任职要求:

　　1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

　　2、五年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

　　3、熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

　　4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点;

　　5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;

　　6、持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。

　　投资顾问岗位职责 篇7

　　工作职责:

　　1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求，制订最佳资产配置方案并促进成交;

　　2、参与组织理财沙龙和各类活动，提升客户转化率;

　　任职要求:

　　1、了解国内投资理财市场，良好的过往业绩;

　　2、大量高净值客户资源;

　　3、有基金资格证书者优先;

　　投资顾问岗位职责 篇8

　　1、负责客户开发与维护，为客户供投资咨询服务；

　　2、定期拜访客户，了解客户的金融理财需求，完成金融理财产品销售；

　　3、与客户进行沟通，及时掌握客户需要，了解客户状态；

　　4、定期对客户档案进行分析、整理，提供销售分析数据；

　　5、向客户传递公司的研究报告、投资信息等；

　　投资顾问岗位职责 篇9

　　岗位职责:

　　1、协助总经理，制定整体发展战略规划与客户开发策略;

　　2、依据总体发展需要，结合总体业绩目标，组建并训练团队，开拓地区市场，拓展新客户;

　　3、挖掘当地核心vip客户矿脉，开发与维护核心客户，完成个人业绩要求;

　　4、组织分公司理财沙龙类市场活动，宣扬企业理念与产品筛选逻辑。

　　任职要求:

　　1、管理类或金融类相关专业本科以上学历，优秀人才可放宽至统招大专学历;

　　2、银行、证券、保险、信托、基金行业3年及以上从业经验或高端消费客户群体3年以上营销经验;

　　3、较强的`综合分析能力、公关能力和驾驭全局的能力;

　　4、诚实正直、有独立思考能力、良好的沟通能力，抗压能力较强，且有服务意识;

　　5、有证券、基金、保险、cfa， chfp， rfp等资格证书者优先。

　　投资顾问岗位职责 篇10

　　岗位职责

　　1、对项目前期市场分析、财务分析、项目执行、利润点和运营模式有准确把握能力。

　　2、对拟投资项目进行相关资料收集、进行尽职调查等工作，撰写项目可行性分析报告或投资建议书。

　　3、负责对正式立项的项目组织开展尽职调查、财务审计、投资分析、交易结构设计、方案设计，并参与投资谈判、合同或协议起草、修订，完成项目交割。

　　任职要求

　　1、35岁以下，从事于大型地产集团，负责大型项目/园区规划/城市建设等项目投资规划，分析工作，毕业于医学、生物等相关专业可优先

　　2、精通城市规划分析，投资分析，如医学专业分析经验优先优先

　　3、工作积极主动，具备较强的人际关系能力(base:北京)

　　投资顾问岗位职责 篇11

　　岗位职责:

　　1、寻找准主顾，了解客户需求，引导客户对家庭财务的重视，并向其推荐公司理财保障产品;

　　2、与客户建立密切的联系，做好客户维护，给客户家庭提供财务、小孩教育、医疗保障等相关的建议;

　　3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的.理财产品;

　　4、为企业、大客户提供财富管理、保险咨询及其他增值服务，满足客户资产增值保值的需求;

　　5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系;

　　6、完成上级交代的工作事项。

　　任职要求:

　　1、我们不看学历只看能力，有金融、市场、销售、营销策划等工作经验的优先考虑;

　　2、符合公司文化价值观、符合社会及公司的道德标准，能够按公司要求合规作业;

　　3、市场拓展能力强，具有较强的陌生拜访能力及挖掘客户能力;

　　4、具有较强的服务意识，善于沟通协调，能够适应高效、高压的工作环境;

　　5、想要高薪，就要勇于挑战自己发掘自己!

　　投资顾问岗位职责 篇12

　　岗位职责:

　　1、开发高净值客户，与客户建立长期良好关系;

　　2、根据客户的生命周期、资产规模、预期收益目标和风险承受能力制定专业的`资产配置方案，

　　3、根据资产配置方案为客户推荐匹配的金融产品(信托，资管，契基，pe，定增，海外对冲基金，移民等)

　　任职要求:

　　1、大学本科以上学历，金融、营销相关专业优先;

　　2、一年以上销售经验，有高端客户服务经验优先;

　　3、有金融机构、第三方理财，高尔夫，汽车销售，高端地产等机构从业背景优先;

　　4、具备良好的语言表达能力、沟通协调能力、谈判能力。

　　投资顾问岗位职责 篇13

　　1、协助领导构建公司全面风险管理体系，制订和修订公司的.风险管理规章制度;

　　2、开发公司市场风险、信用风险计量模型与工具，并持续进行模型的优化与完善;

　　3、开发和建立风险监测指标库，并持续进行计量、监测、预警、跟踪和报告;

　　4、定期出具资金运用风险报告及其他专项风险报告，供管理层经营决策参考使用;

　　5、建立和完善压力测试体系，定期开展压力测试，并针对测试结果提出管理建议;

　　6、完成领导安排的其他工作事项;

　　投资顾问岗位职责 篇14

　　1、负责收集、分析、整理相关地区地产行业法律法规、产业策划及房地产开发政策信息，包括行业、金融和政府政策动向等，建立行业信息库；

　　2、负责收集、分析土地信息、项目信息，为公司决策提供支持；

　　3、对公司项目进行前期市场可行性分析和论证，完成相关项目的调研分析、评估调研、可行性投资分析报告等；

　　4、协助公司在所在区域寻找目标地块；

　　5、负责提出公司地产发展拟进入区域的建议和实施方案。

　　投资顾问岗位职责 篇15

　　岗位职责:

　　1. 负责开发拓展客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户对多国家投资移民、海外投资、海外置业等多元化需求服务，为客户制订个性化资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　2. 负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的投资服务工作;

　　3. 根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议;

　　任职资格:

　　1. 本科或以上学历，金融、市场营销及移民、海外地产、私人银行等从业人员;

　　2. 2年以上工作经历，有银行理财产品经验及移民公司销售顾问优先考虑;

　　3. 强烈的'时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧;

　　4. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　5. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源;

　　6. 强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　7. 极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧;

　　投资顾问岗位职责 篇16

　　1、对土地进行整理及成本分析研究，为高层决策提供数据支持；

　　2、依据公司开发计划，收集投资分析所需要的相关数据，并分类汇总，为投资分析输入条件；

　　3、分析建设项目投资方案，计算不同方案的建设期利息，为投资决策提供依据；

　　4、分析建设项目固定资产投资，测算流动资金需求量，为项目铺底资金提供数据支持；5、估算建设项目固定投资，分析静态投资，计算涨价预备费，为项目建设期中成本投入输出数据；

　　6、计算项目建设总投资，为可行性研究及财务资金策划输出分析依据；

　　7、按照不同的.投资方案，分别估算资金筹集成本及使用成本，为投资策划提供数据支持；

　　8、按照确定的投资方案，计算分析各种资金来源的比例关系，确保资金成本合理最小化；

　　9、依据静态、动态投资、资金成本等编制投资分析表，并向决策层汇报。

　　投资顾问岗位职责 篇17

　　职责描述:

　　1.对公司投资业务开展合规参数管理与实时交易合规监控，提示投资交易各类违规及异常情况，并监督投资业务部门及时整改;

　　2.开展投资信息系统日常权限管理;

　　3.研究并完善投资风险评估指标体系。

　　任职要求:

　　1.工作态度端正，对待工作认真细致、有热情和耐心;

　　2.重点院校本科学历以上，金融、风险管理、财务、法律、信息技术相关专业

　　3.可熟练操作计算机办公软件;

　　4.有较强的责任心和进取心，抗压能力强;

　　5.具备较强的钻研精神和沟通交流、组织协调、团队协作能力;

　　6.35岁以下，具有同业工作经验者优先。

　　投资顾问岗位职责 篇18

　　职责描述:

　　1.参与公司及下属企业战略规划制订，评估调整，开展战略管理;

　　2.跟踪有关国家政治、经济等宏观环境、行业趋势，进行战略分析，定期形成研究报告;

　　3.协助做好战略分解，以及战略实施过程中的评估、反馈和调整，实施战略管控;

　　4.根据公司需求，探索有助于公司发展的.相关合资、合作项目，搜集相关信息，进行投资可行性分析;

　　5.负责集团新业务的开发及孵化，

　　6.负责对公司所有投资项目运行情况进行统计、分析、预测、评估;

　　7.合作项目的对接与洽谈

　　8.对竞争对手、合作伙伴进行尽职调查，风险评估。

　　任职要求:

　　1.重点大学研究生或本科学历，企业管理相关专业，2年及以上工作经验;

　　2.通过大学英语六级，能够熟练阅读及翻译英文文件;

　　3.熟悉汽车行业相关知识，熟悉国有资产投资法律法规相关知识;

　　4.有汽车行业、相关投资行业工作经验，具有战略研究、战略规划经验者优先;

　　5.形象气质佳;

　　6.具备清晰的战略思维，卓越的洞察力、分析能力、问题解决能力;

　　7.出色的组织、团队协作和沟通能力，工作态度积极，责任心强。

　　投资顾问岗位职责 篇19

　　岗位职责

　　1、发掘、筛选、接触、跟踪行业内的优秀项目，以及项目渠道的搭建;

　　2、与拟投资项目进行沟通交流，投资谈判，促成投资交易;

　　3、负责完成投资项目的相关文件准备和相关协议的草拟、谈判和签署;

　　4、负责投资项目尽职调查、股权交割等工作的协调;

　　5、协助配合其它部门及团队的'相关项目工作。

　　任职要求

　　1、财经、市场营销相关专业重点院校本科及以上学历，具备行业复合背景优先;

　　2、2年以上工作经验，具备销售经验优先;

　　3、具备极强的学习能力及较强的商务拓展和沟通协调能力，有股权投资或其他金融业务市场开发经验优先;

　　4、有一定项目管理经验，能适应出差;

　　5、对金融、股权投资有一定了解和极大的热情，具备优秀的个人品质及职业道德。

　　岗位亮点

　　1、可快速对大消费及新兴行业的股权投资进行深入了解，并参与到行业变革和发展之中;

　　2、公司为国内领先的股权投资机构，优秀的品牌价值，良好的内部培训支持体系，鼓励支持个人成长发展的创业氛围

　　3、接触全产业生命周期和大消费领域跨行业的优秀项目和业态，从天使到pe的各个阶段，从投资到并购和定增的各种投资形态，经验积累迅速，视野更开拓，格局更高。

　　投资顾问岗位职责 篇20

　　职责描述:

　　1.负责公司海外股权/基金投资/融资类投资投前立项评估、筛选、谈判、及投后退出谈判工作;

　　2.负责宏观投资市场、行业政策及公司前景进行研究及分析，提出建设性意见;

　　3.确定国内外投资/融资策略，提出投资方向或建议并组织实施;

　　4.主导国内外投资/融资项目的投融资方案涉及，制定可行性方案;

　　5.掌握国内外资本市场动态，研究拓展融资渠道;

　　6.负责对调研资料进行汇总、分析、编制投资/融资市场调查报告，提出投资/融资方向建议;

　　7.负责对交易架构进行分析并提供相应意见;

　　8.根据宏观经济和公司战略选定重点研究领域，组织开展重点行业发展状况、产业政策以及公司投资价值分析，及时提供行业投资机会或风险研究建议;

　　9.完成领导交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1.本科及以上学历，金融、经济及数学等相关专业;

　　2.具有5年以上投资银行、兼并收购、资产重组、管理咨询工作经验，熟悉企业价值评估、战略研究等相关领域，有海外工作经验优先;

　　3.熟练掌握并购战略制定、目标公司筛选、价值评估、财务分析、技术评估等并购环节的相关工具和方法;

　　4.具备很强的`投资/融资能力、较强的分析能力及风险防范能力，敏锐的风险意识和良好的风险识别能力;

　　5.具备很强的沟通协调能力、分析判断能力、执行力和良好的职业道德操守。

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